Personaliza tus registros en HubSpot para una visión 360° de tus clientes

HubSpot CRM te ofrece una flexibilidad increíble para gestionar la información de tus clientes. ¿Sabías que puedes personalizar los registros de contactos, empresas, negocios y tickets?
Olvídate de las interfaces desordenadas y llenas de información irrelevante. Con HubSpot, puedes configurar los registros para que muestren solo los datos que realmente necesitas, optimizando tu flujo de trabajo y mejorando la eficiencia de tu equipo.

¿Qué puedes personalizar?

• Tarjetas: Organiza la información en bloques concisos. Puedes añadir, eliminar, editar y reorganizar tarjetas para mostrar datos esenciales como propiedades del contacto, actividades recientes, asociaciones con otros objetos y mucho más.
• Pestañas: Agrupa la información en secciones separadas para una mejor organización. Puedes cambiar el nombre de las pestañas, reorganizarlas e incluso añadir pestañas personalizadas para adaptarlas a tu proceso de ventas.
• Columnas: Define qué datos se muestran en las columnas de la barra lateral izquierda, como información básica del contacto, propiedades del servicio o cualquier otro dato relevante para tu negocio.

Beneficios de personalizar tus registros:

• Mayor eficiencia: Accede rápidamente a la información clave sin distracciones.
• Mejor organización: Mantén tus registros ordenados y fáciles de navegar.
• Experiencia de usuario mejorada: Facilita el trabajo de tu equipo con una interfaz intuitiva y personalizada.
• Toma de decisiones más informadas: Visualiza los datos clave para tomar decisiones estratégicas.

¿Cómo personalizar tus registros?

• Ve a Configuración > Objetos y selecciona el objeto que deseas personalizar (contactos, empresas, etc.).
• Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
• Edita la Vista predeterminada o crea una Vista de equipo.
• Añade, elimina o edita tarjetas en las columnas izquierda, central y derecha.
• Crea, reorganiza o elimina pestañas.
• Guarda tus cambios.

¡Personaliza tus registros y optimiza tu flujo de trabajo!
Con HubSpot, tienes el control total sobre la información que se muestra en tus registros. Aprovecha esta flexibilidad para crear una experiencia de usuario personalizada y eficiente para tu equipo.