¿POR QUÉ IMPORTAR?
En la rutina diaria, es habitual programar actividades y recordatorios como eventos en Google Calendar. No obstante, cuando estos eventos implican acciones comerciales o de seguimiento, mantenerlos separados en el calendario interrumpe el flujo de trabajo en el CRM.
REQUISITOS PREVIOS
Antes de empezar, necesitarás algunas cosas:
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Contar con los permisos para importar tareas en Hubspot.
MANUALMENTE
Paso 1: Exportar el calendario de tu Google Calendar y pasalo a CSV
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En Google Calendar, accede a la configuración (en la parte superior) y dirígete a "Importar y Exportar > Exportar", luego haz clic en el botón "Exportar". Una vez hecho esto, se descargará un archivo .zip que, al descomprimirlo, te proporcionará un archivo .ics.
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Una vez ya tienes el archivo, abrelo en excel y debería salirte una tabla con el contenido. Ahora tendrás que arreglarla para que incluya al menos las siguientes columnas:
- SUMMARY: Títulos de las tareas
- DESCRIPTION: Notas de detalles (Opcional)
- DTEND: Fecha de finalización
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Tras esto solo deberás guardarlo como Excel (.xlsx)
Paso 2: Importar los eventos a Google Calendar
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Entra a tu apartado de tareas y clica en el botón de "Importar > Importar desde archivos > Iniciar importación."
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Después de esto, se mostrará un menú que te permitirá elegir qué deseas importar. Desplázate hasta el final y haz clic en Tareas y luego en Siguiente.
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Carga el archivo de Excel que creaste en el paso anterior y haz clic en Siguiente. Ahora verás una pestaña donde te aparecerá lo siguiente.
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En este paso, deberás de seleccionar en cada campo la misma opción correcta, es decir para SUMMARY, deberás marcar "Título de la tarea" y así sucesivamente Solo dejando sin marcar aquellas que no tengan equivalente
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Una vez hayas finalizado de marcar todo, selecciona "No importes datos de una columna sin asignar" y clica en Siguiente. Tras esto, dale de nuevo y tras esperar un rato, deberían de haberse importado todas las tareas con éxito.
SINCRONIZAR
Paso 1: Vincula Google con Hubspot
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Entra a tu apartado de tareas y esta vez clica en el botón de "Importar > Sincronizar para aplicación."
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Busca en la barra "Google Calendar" y dale a Instalar,
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Al hacer clic, serás dirigido a otra página donde deberás seleccionar "Instalar" nuevamente. A continuación, que elijas el destino de la conexión. En nuestro caso, seleccionaremos "Google/Gmail".
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Acepta los términos, luego serás redirigido a una pestaña donde seleccionarás la cuenta que deseas conectar. Sigue las instrucciones y, después de otorgar los permisos necesarios, tu cuenta de Google estará sincronizada con Hubspot.
POSIBLES ERRORES
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Error del formato fechas: Si surge un problema al asignar las propiedades de la fecha, haz clic en detalles y ajusta el sistema de fechas al que utiliza tu Excel.
